Quienes mandan en la exportación de granos

Cinco firmas despachan el 54 por ciento del total

14/03/2019 | 2:00

Según datos del Ministerio de Agroindustria, el año pasado la República Argentina despachó al exterior cerca de 69 millones de toneladas (Mt) de granos, harinas y aceites. Las empresas Cargill, ADM Agro y Bunge fueron los tres principales exportadores: Cargill despachó cerca de 9,6Mt (principalmente granos; 14% del total), ADM aproximadamente 7,3Mt (11% del total) y Bunge 7,2Mt (10% del total).

 

Ranking de empresas

En el ranking de empresas que se consigna en el cuadro, se observa que luego de estas tres primeras firmas se ubica Cofco, con 6,8Mt, Aceitera General Deheza, con 6,7Mt, y Vicentín, con 6,5Mt.

Individualmente, la firma que más granos exportó en la Argentina en 2018 fue ADM Agro con 7,3Mt. En subproductos (principalmente harinas) la empresa que lideró el ranking fue Vicentín, con 4,9Mt, y en aceites la número uno fue también Vicentín con 1,1Mt.

El cuadro no incluye mercadería de origen boliviano y paraguayo que llega desde esos países al Gran Rosario para su trasbordo a buques oceánicos. Tampoco incluye exportaciones por vía terrestre o en contenedores. Los datos muestran la suma de los despachos de mercadería a granel de todos los puertos argentinos, principalmente los del Gran Rosario, de donde sale anualmente cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.

 

Principales exportadores

Los cinco principales exportadores de granos, harinas y aceites en la Argentina despacharon cerca del 54% del total.  Las diez primeras empresas, el 90%.

Las cinco principales empresas exportadoras en 2018 (Cargill, ADM Agro, Bunge, Cofco y AGD) remitieron al exterior 37,6Mt de granos, harinas y aceites. Esto representa cerca del 54% del total despachado por nuestro país a través de toda su infraestructura portuaria.

Si se consideran los 10 principales exportadores (grupo que surge de sumar al lote de empresas anteriores las firmas Vicentín, Dreyfus, Oleaginosa Moreno, Molinos Agro y ACA), remitieron al exterior cerca de 63 millones de toneladas, lo cual representa el 90% del total nacional.

Las 15 principales empresas exportadoras despacharon a otros países cerca de 66,6 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. Esto implica que tuvieron a su cargo la remisión del 96% de los despachos nacionales. A las diez primeras empresas citadas se suman -para integrar este lote de 15 firmas- Amaggi, CHS Argentina, YPF, Molca y Maltería Pampa.

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) ocupó el décimo lugar en el ranking general, despachando al exterior cerca de 3,5 millones de toneladas de granos, harinas y aceites (5% del total). En granos, ACA ocupó el sexto lugar en el ranking con 3.239.904 toneladas despachadas.

 

Principales destinos

Brasil y Vietnam fueron los principales compradores de granos de argentinos en 2018, al adquirir la cuarta parte de los embarques. A su vez, cinco países compran la mitad de los granos despachados por la Argentina.

En el cuadro se analizan los destinos de la mercadería despachada por la Argentina el año pasado. Brasil fue el principal comprador de granos, con 5,7 Mt, seguido por Vietnam, con 4,4 Mt.

Si a estos dos compradores se les suma Argelia, China y Egipto, los cinco países compran el 51% de los granos argentinos (10,3Mt sobre un total de 40,1Mt). Cabe aclarar que en este caso se está computando también la mercadería de origen boliviano y paraguayo que llega a los puertos locales para ser remitida al exterior.

En el cuadro también pueden observarse los despachos individuales al exterior de poroto de soja, maíz y trigo. En soja, China demandó el 96% del poroto que despachó nuestro país en 2018: unas 3.264.038 toneladas. La participación del gigante asiático en este mercado se intensificó con relación al año anterior, cuando absorbía un 87% del total de embarques nacionales.

En trigo, Brasil continuó siendo el principal cliente de Argentina, ya que en 2018, de un total remitido al exterior de 11,2Mt del cereal, nuestros vecinos adquirieron cerca de 5Mt, aproximadamente el 44%.

​En maíz, hay 5 países que compraron el 63% del cereal argentino en 2018: Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia y Arabia Saudita. En 2017 estos países ya habían sido, en el mismo orden, los principales compradores, con lo cual no hubo grandes novedades en las principales rutas de comercio del maíz. Este grupo adquirió 13,4 millones de toneladas de maíz sobre un total despachado de 21,3 Mt.

 

Harinas

Sigue muy atomizado el lote de compradores de harinas de oleaginosas. En el cuadro anterior puede verse que ningún país compra más del 10% de las harinas de soja y de girasol argentinas; es un mercado atomizado.

En 2018, Vietnam fue el país que más compró el producto estrella de la balanza comercial argentina: cerca de 2,8Mt de harinas proteicas. Le siguió Indonesia con 2,5Mt. Si se suman los cinco principales compradores de harina de soja y girasol argentinos (Vietnam, Indonesia, Reino Unido, Polonia y España) se advierte que demandaron apenas el 36% del total (unas 10,2Mt sobre 28,2Mt). Cabe destacar que en este indicador se están adicionando cerca de 2,4Mt de subproductos bolivianos y paraguayos que salieron de los puertos del Gran Rosario.

 

Aceites

India es el principal comprador y cliente estratégico para la Argentina. En 2018 se le remitió el 43% del total del aceite vegetal despachado desde nuestro país: cerca de 2,2 millones de toneladas sobre un total enviado al exterior de 5,1 millones.

El resto de los países compradores muestran compras sensiblemente inferiores: Bangladesh, unas 750.000t, Perú 360.000t, Marruecos 190.000t, China 150.000t.

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario.​