Cómo es el parque de cosechadoras en la Argentina

Durante el año 2017 el mercado de cosechadoras estuvo compuesto por 10 marcas comercializadas a través de 6 empresas, que ofrecieron 42 modelos que van desde los 185 hasta los 640 HP.

Evolución de las cosechadoras

En los últimos años creció la potencia media, el ancho de cabezal y la capacidad de tolva de las cosechadoras.

En 2000, la potencia media vendida era de 200 HP; en 2010 el promedio aumentó a 300 y en 2017 estuvo en 370 HP. Algo similar sucedió con la capacidad de tolva, que   pasó de 5500 litros en 2000 a 8000 litros promedio en 2010 y superó los 10.000 litros en la actualidad, con modelos que ofrecen una capacidad de más de 35.000 litros y 28 toneladas.

En el ancho de cabezal se produjo un fenómeno similar, profundizado por la adopción de los draper. Estos diseños de cabezales sojeros/trigueros fueron adoptados debido a la mayor performance que ofrecen cuando el ancho de trabajo supera los 40 pies.

Este crecimiento en tamaño que se evidenció en los últimos 10 años fue acompañado con la incorporación de una serie de equipamientos hidráulicos, electrónicos y de hardware que, conectados con software específicos y actuadores, permitieron la automatización del funcionamiento de la cosechadora en el campo.

Ventas

El valor promedio de las cosechadoras también creció: de 200.000 dólares por unidad en promedio en 2000 se pasó a 380.000 en 2010 y a 550.000 en la actualidad. No obstante, está claro que disminuyó el costo relativo por tonelada o por hectáreas procesadas.

Analizando el historial de ventas anuales, se puede afirmar que el mercado argentino de cosechadoras es irregular porque comercializa 1041 unidades por año (promedio de los últimos 10 años), pero con variaciones que van desde 622 a 2017 unidades anuales. Es por ello que este mercado no presenta una tendencia marcada en cuanto al número de equipos que se incorporan al parque anualmente (ver gráfico).

Evolución de las ventas anuales de cosechadoras

El parque actual de cosechadoras ronda las 24.000 unidades en actividad, dentro de las cuales el 40% son axiales y se encargan de cosechar alrededor del 65% del área.

El mercado de las cosechadoras con sacapajas ha quedado a nivel de un nicho muy reducido y está más por menor precio que por otro argumento.

Se puede afirmar que la antigüedad   del parque de cosechadoras argentino es de 10,5 años, pero hay que destacar que esa cosechadora de edad promedio posee más de 10.000 horas de uso y necesita reposición. Indudablemente, las bajas ventas producidas en los años 2014 y 2015 repercutieron en un envejecimiento del parque, ya que a fines del 2013 el mismo no superaba los 8,5 años de antigüedad.

En la Argentina, la cosechadora se utiliza entre 900 y 1300 horas promedio/año, mientras que en Estados Unidos el mismo valor ronda 300-400 horas, con lo cual se puede concluir que el parque de cosechadoras en la Argentina tiene un envejecimiento levemente superior al de Estados Unidos pero con más del doble de horas de uso promedio. Esto es bueno en el sentido que la cosechadora en la Argentina sufre poca depreciación tecnológica, dado que a los 5 años ya tiene un uso de 5500 horas, un momento ideal para renovarla, y eso es lo que deberían realizar los prestadores de servicios argentinos si se les abonara adecuadamente el servicio de cosecha.

La realidad es que para una producción de 125 M/t de granos se necesita un parque de máquinas acorde para cosecharla en tiempo y forma.

La Argentina presenta niveles de pérdidas de granos de 141 kg/ha en soja y de 206 kg/ha en maíz, que son parámetros alarmantes y que indican que debemos mejorar nuestra eficiencia de cosecha remunerando correctamente al prestador del servicio. Pagar correctamente el servicio de cosecha no es un gasto, es una inversión que permite contar con máquinas en correcto estado y que evitaría seguir dejando en el rastrojo 3.81 M/t de granos por año, valuados en 1019 M/U$S.

Clasificación internacional de cosechadoras

Para aclarar el tema de las clasificaciones de las cosechadoras y manejar el mismo código e idioma técnico internacional, el INTA propone la siguiente clasificación de las cosechadoras del mercado, que no tiene en cuenta otra cosa más que la potencia del motor.

Como se observa en el gráfico, los modelos más vendidos son los que se encuentran en la Clase 7, rango que se viene afianzando desde hace 3 años como la de mayor venta de cosechadoras y que junto a la Clase 6 representan el 70% del mercado.

Participación en el mercado de distintas categorías de cosechadoras

Se acentúa la tendencia hacia máquinas de mayor potencia y capacidad operativa: se puede apreciar un crecimiento muy importante de las clases 8, 9 y 10 en los últimos años, ya que ocupan un nicho de mercado que actualmente supera el 20% y que está en continuo ascenso.

Para entender los lineamientos que sigue el mercado es importante aclarar que en el año 2005, las cosechadoras Clases 4 y 5 eran las de mayor venta -actualmente con una participación decreciente-, mientras que las de Clase 8 y 9 no se conocían. Las últimas presentaciones a nivel mundial son de máquinas que superan ampliamente los 500 CV de potencia, lo que indica la tendencia hacia maxicosechadoras Clase 10.

Con respecto a los sistemas de trilla y separación, el mercado de cosechadoras está dominado totalmente por los sistemas axiales, complementados por sistemas mixtos con trilla convencional y separación axial (nicho importante), entre los cuales constituyen el 85% de las ventas.

Se destaca la aparición en los últimos años de varios modelos Clase 5, tradicionalmente con sistema de trilla convencional y sacapajas, que han sufrido un restyling y que ahora se ofrecen con trilla radial pero con sistema de separación axial compuesto por dos rotores longitudinales y que buscan captar como principal usuario a productores, con un precio que ronda los 300.000 dólares.

Fuente: Mario Bragachini y otros. INTA Manfredi