La Argentina, reconocida como el primer exportador mundial de harina de soja

Con una participación del 43% en el comercio global del producto, la Argentina encabeza el ranking de exportadores de harina de soja; le siguen Brasil y EE.UU., con un share de 25% y 18% respectivamente. La harina de soja es el principal producto de exportación de la balanza comercial argentina, ya que en el 2017 las ventas generaron 9320 millones de dólares, el 16% del valor total exportado por el país.

En la presente nota se enumeran algunas de las razones por las cuales la Argentina se ha convertido en el cuarto país más importante en producción de harina/pellets de soja y el principal exportador mundial. También se realiza una comparación con otros países competidores.

La Argentina, en un lugar relevante

Nuestro país tiene una posición relevante como productor mundial de harina/pellets de soja. Según proyecciones de Oil World, en el ciclo 2017/2018, la Argentina ocupará el cuarto lugar a nivel mundial, con una producción de casi 30 millones de toneladas (Mt) de harina y pellets, que representan el 13% del mercado. Solo sería superada en este ciclo (de octubre 2017 a setiembre 2018) por China (con una producción de 73,2 Mt), Estados Unidos (42 Mt) y Brasil (33 Mt).

Corresponde aclarar que, de acuerdo con la normativa, cuando se hace referencia a “expeller” se trata del material de extracción de aceite por prensado; “harina” es el material obtenido por solventes y “pellet” se denomina a la forma física (comprimidos) de presentación de estos subproductos.

Los datos de Oil World pronosticados para la campaña 2017/2018 también muestran que la Argentina es el principal exportador de harina y pellets de soja, con casi 28 millones de toneladas comercializadas en el exterior. Le sigue Brasil, con 15,8 Mt, y luego Estados Unidos, con 11,2 Mt.

La Argentina ocupa el 43% del total de este mercado y entre nuestro país, Brasil y Estados Unidos se atiende casi el 90% de la demanda internacional de harina y pellets de soja.

¿Por qué Argentina es el principal exportador de harina y pellets de soja? Porque los demás países productores tienen altos consumos internos de este producto y menores excedentes exportables.

China produce casi 73 Mt de harina y pellets de soja, consumiendo en su propio mercado cerca de 71,4 Mt. Exporta solo 1,8 Mt. Algo similar sucede con Estados Unidos: produce 42 Mt, consume 31 Mt y exporta 11. Brasil produce 33Mt, consume casi 18 Mt y su excedente exportable es de 15,8 Mt.

El único caso de bajo consumo interno es la Argentina. El Complejo Industrial Oleaginoso genera una producción que fluctúa entre los 30-33 Mt de harina y pellets de soja, pero consume solo 4 Mt. De esta forma, la Argentina se convierte en principal exportador mundial, con casi 28 Mt.

Los países mencionados tienen una mayor población que Argentina y desarrollan importantes  producciones de carne y leche para sus mercados internos, que son de gran tamaño, y  además tienen estrategias integradas de exportación de carnes.

La Argentina tiene una baja población, de casi 44 millones de habitantes. En tanto, China produce harina de soja para abastecer una producción de carne que le sirve para alimentar a cerca de 1386 millones de personas, una cifra increíble de población. El gigante asiático produce casi 7,3 Mt de carne vacuna, 54 Mt de carne porcina, 11,7 Mt de carne de aves y 38 millones de toneladas métricas de leche. En cambio, la Argentina produce 2,9 Mt de carne vacuna pero apenas 605.000Mt de carne porcina, 2,1 Mt de carne de pollo y 10,7Mt de leche. Las diferencias son significativas entre la Argentina y China; a nuestro país le quedan mayores excedentes de subproductos de soja para exportar.

Veamos el caso de Estados Unidos. Cuenta con 326 millones de habitantes, lo que significa multiplicar casi por 8 la población argentina. Para su consumo interno y exportaciones, este país alimenta su ganado con granos y harina de soja y logra una producción de 12,6 Mt de carne vacuna, 12,1 Mt de carne de cerdo, 19 Mt de carne de aves y 99,4 millones de toneladas métricas de leche, siendo el mayor productor de leche del mundo.

Brasil Tiene 209 millones de habitantes. Casi 5 veces la población argentina. Para su consumo interno y exportaciones, este país alimenta su ganado con harina de soja y maíz, y logra una producción de casi 10 Mt de carne vacuna, 3,6 Mt de carne de cerdo, 13,3 Mt de carne de pollo y 27,2 millones de toneladas métricas de leche.

En leche, la producción de Brasil equivale a 3 veces la de la Argentina. La comparación de Brasil con nuestro país muestra el gran camino que tenemos para avanzar en el negocio de carnes, principalmente para exportar.

Un párrafo adicional le cabe a la Unión Europea y a sus 28 países miembros. Es un fuerte importador de harina y pellets de soja, lo cual lo ha transformado en un importante cliente para las exportaciones argentinas. No obstante, tiene una relevante producción de harina de soja merced a su sector agroindustrial diseminado en sus 28 países. En el ciclo analizado, estaría produciendo cerca de 11,7 Mt pero como tiene un consumo tan alto (31,4 Mt), tiene que comprar en el exterior cerca de 20 Mt.

Este bloque cuenta con 512 millones de habitantes en 28 países. Casi 11 veces la población argentina. Logra una producción de casi 7,8 Mt de carne vacuna, 24 Mt de carne de cerdo, 12 Mt de carne de pollo y 156 millones de toneladas métricas de leche. Las diferencias con nuestro país son notables.

En síntesis: Todos los países productores de harina de soja tienen poblaciones mayores que la argentina y  considerables producciones de carne y leche para sus poderosos mercados internos y para sus estrategias de exportación. Afortunadamente, para la balanza comercial argentina, nuestro consumo interno de harina de soja es reducido y esto permite generar muchas divisas en exportaciones con este producto.

En 2017, las exportaciones de harina de soja generaron aproximadamente 9320 millones de dólares. Es el principal producto de la balanza comercial argentina y aporta el 16% de las divisas por exportaciones en nuestro país. Recuérdese que las exportaciones de bienes de la Argentina fueron de 58.400 millones de dólares en 2017.

Si se considera la clasificación de las exportaciones por producto, la harina de soja fue el principal producto de exportación de la Argentina en 2017. Este rubro representó el 16% de las ventas de bienes al exterior el año pasado.

Principales compradores

¿Quiénes compran harina de soja argentina? Afortunadamente, hay muchos países adquirentes. Los más importantes son los miembros de la Unión Europea, Vietnam e indonesia.

La Unión Europea lidera las importaciones de harina/pellets de soja, con un volumen total de 20 millones de toneladas, lo que representa un 31% del total importado en el nivel global (63,83 Mt). El resto de los países importadores participan con un volumen de compra significativamente menor, que fluctúa entre 2,8 y 4,7 millones de toneladas.

Es importante destacar que nuestro país tiene muy atomizada la demanda de este producto. Ningún país comprador supera el 13% del total de exportaciones. Esto es muy bueno para hacer frente cualquier variación estacional en la demanda internacional de este producto.

Logística

La Argentina se ha convertido en el principal exportador mundial de harina de soja porque armó una poderosa estructura industrial. En apenas 20 años hizo crecer de manera significativa su complejo industrial oleaginoso hasta convertirlo en el tercero más importante en el nivel mundial.

La industria oleaginosa de la República Argentina es líder dentro del Mercosur ampliado. Nuestro complejo oleaginoso cuenta en la actualidad con 55 fábricas, con una capacidad teórica de molienda de soja y girasol de 202.800 toneladas por día. El 78% se encuentra localizada en la zona del Gran Rosario. Son 20 fábricas que muelen soja y girasol, de las cuales 12 de ellas tiene terminales portuarias anexas sobre el Río Paraná. De allí se despachan los productos del complejo oleaginoso al exterior.

Información de la República Popular China muestra que la capacidad de procesamiento de todas sus fábricas llegaría a 360.000 t/día. En tanto que Estados Unidos registraría un total de 205.000 t/día. De allí que la Argentina ocupe el tercer lugar con alrededor de 202.000 t/día de crushing de soja y girasol.

Por otra parte, no hay otro nodo portuario en el mundo desde donde se despache al exterior tanta harina/pellets de soja como el del Gran Rosario. En 2016, desde los 19 puertos del Gran Rosario se despacharon cerca de 29,6 Mt de harina de soja. El segundo lugar le correspondió al nodo portuario de New Orleans en el Golfo de México, con 4,9 Mt; en tercer lugar figuró el nodo portuario de Santos, en Brasil, con 4,8 Mt. La cuarta posición le correspondió al nodo de Paranaguá (Brasil), con 4,5 Mt. El desarrollo portuario para exportar este producto ha sido notable en la Argentina con moderna tecnología y una alta eficiencia.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario.